12 डिसेंबर 1969 रोजी आर्थिक नियोजन चळवळीला एक पाणलोट क्षण अनुभवायला मिळाला, जेव्हा 13 पुरुष शिकागो येथे एकत्र आले आणि वित्तीय सेवा उद्योगाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये ज्ञान आणि पद्धती एकत्रित करणाऱ्या व्यवसायातून लोकांना फायदा होऊ शकतो या कल्पनेला पुढे नेण्यासाठी पहिली पायरी सांगितली.